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市场概述

美国非农就业数据公布后，市场对7月的加息预期增加，美债跳水，两年期美债收益率升超10个基点，美元指数迅速转涨。

国会通过提高债务上限协议且就业强劲，美股再涨。道指涨超2%创半年最大涨幅，纳指连涨六周，创三年最长连涨周。特斯拉全周涨超10%。AI概念股继续回落，C3.ai跌超7%。多种中国资产继续走高，中概指数涨近3%、再度跑赢大盘。

(资料图片仅供参考)

玻璃夜盘涨近6%，领涨内盘商品；离岸人民币冲高回落。美油继续走出两月低位，全周仍三周来首跌。黄金创两周最大日跌幅，止步四连涨，但结束三周连跌。

中国市场方面，沪指高开高走涨0.79%，地产股集体大爆发，新能源、有色板块上冲；港股爆发，恒生科技收涨5.26%，美团、小鹏、百度涨超7%，内房股午后冲高。

要闻

市场收报

美股：标普500指数涨幅1.45%，全周累计上涨1.83%。道琼斯涨幅2.12%，全周累涨2.03%。纳斯达克涨幅1.07%，全周累涨2.04%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.51%，全周累计上涨0.16%。德国DAX 30指数收涨1.25%。法国CAC 40指数收涨1.87%。英国富时100指数收涨1.56%。

A股：沪指收报3230.07点，涨0.79%，成交额3775亿元。深成指收报10998.07点，涨1.50%，成交额5568亿元。创业板指收报2233.27点，涨1.22%，成交额2623亿元。

债市：美国10年期基准国债收益率涨9.19个基点，报3.6869%，全周累跌10.95个基点。两年期美债收益率涨15.62个基点，报4.4969%，全周累跌6.50个基点。

商品：WTI 7月原油期货收涨1.64美元，涨幅2.34%，报71.74美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.85美元，涨幅2.49%，报76.13美元/桶。COMEX黄金期货下跌1.5%，报1965.50美元/盎司。LME期铜收跌6美元，报8237美元/吨。

要闻详情

国内宏观

国常会：延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策

会议指出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。

科创50ETF期权合约下周上市，两支上证科创板50ETF成“合约标的”

上交所发布公告称，决定于2023年6月5日上市交易科创50ETF期权。本次上市两个科创50ETF期权合约品种。一是华夏科创50ETF期权，合约标的为“华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金”。二是易方达科创50ETF期权，合约标的为“易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金”。

5月杭州二手房成交量继续下滑，但豪宅却卖得不错

在杭州5月二手房成交热门小区中，大部分是总价在200-300万元每套的刚需盘。我爱我家研究院称，与普通住宅相比，本月豪宅的逆行情，也说明无论市场处于上行还是逆势，豪宅市场具有更强的保值性和市场抗性。

知情人士透露，英伟达CEO黄仁勋将于本月前往中国大陆

马斯克刚走，“狠人”黄仁勋要来了。腾讯、字节跳动、理想汽车、比亚迪、小米等，是黄仁勋行程上的企业名单，预示着这将是一个紧凑且不轻松的旅程。“我并不需要一夜之间改变世界，我会用接下来的50年改变世界。”

全部15个成员完成生效程序，RCEP迈向全面实施新阶段

6月2日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）对菲律宾正式生效后，全部15个成员均完成生效程序，并相互实施关税减让，协定进入全面实施新阶段。世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区启航，东亚经济一体化迈出了重要一步。

国内公司

北京某私募宣布拟使用“人工智能机器人”独立管理一只资管产品后，不到24小时改口

一步到位的“创新”终究太难。北京一家私募机构宣布拟使用“人工智能机器人”独立管理一只资管产品后，该论断迅速传遍行业。但这个惊人的消息放出后不到24小时，这家私募突然“改口”。他们宣布，此前所谓使用机器人独立管理产品的计划只是“有可能在下半年”实施。相关的AI机器人，也只是执行“类基金经理”的岗位职责，并非直接出任基金经理。经过团队的讨论后认为，赛博坦（AI）真正的意义在于对现有投资体系的重塑与融合，而非主要用于交易。

半夏投资李蓓“道歉”：5月认错减仓地产股

李蓓表示，对于5月短时间的较大回撤，一方面是持有的地产股和竣工相关的地产链条后端建材家电个股大幅下跌。另一方面是商品多仓跌幅远大于持有的商品空仓的跌幅，未来将进一步加强风控。

海外宏观

美国5月新增就业33.9万远超预期，但失业率意外创2022年10月来新高，工资增长放缓，市场预计6月不加息、7月加息

• 美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7%，高于前值3.4%和预期3.5%，创下2022年10月以来新高。新增就业远超预期，失业率意外上行，两者相抵消，市场押注6月利率维持不变，7月加息预期上升，与美联储会议挂钩的掉期合约完全消化了到7月会议加息25个基点的预期。5月工资增长放缓，环比增0.3%，符合预期，同比增4.3%，低于预期值4.4%。
• “新美联储通讯社”点评称，5月非农报告不太可能解决美联储内部在6月会议上对利率的辩论，美国劳动力市场持续强劲或导致加息高于预期。

  美国白宫新闻发言人：拜登总统将最早于6月3日签署债务上限协议

  日本2022年出生率创历史新低，首相岸田文雄每年将拨出250亿美元“抢救”

  2022年日本总和生育率（即每名女性一生中平均生育的子女数）为1.2565，与2005年的1.2601并列为有统计以来的历史最低值，远低于维持人口稳定所需的2.07。日本总和生育率也因此连续7年下降。尽管人口萎缩和老龄化趋势影响了许多发达国家，但在日本尤为严重，首相岸田文雄已将遏制该国不断下滑的出生率作为首要任务。

  民主刚果取代了秘鲁，成为全球第二大铜出口国

  民主刚果的铜出口量从2021年的180万吨增加至2022年的240万吨，而秘鲁的铜出口量从230万吨下降至220万吨。秘鲁第二大铜出口国的宝座已被刚果抢走，第二大铜生产国的地位也即将不保。

  海外公司

  一家英伟达长线投资者借暴涨套现；美银：创纪录资金涌入美科技股，现在应该卖AI股票，买港股

  • 长期超配英伟达的资管机构Edmond de Rothschild CIO称，现在持仓少得多，鉴于AI估值太高，越来越不确定会不会加仓AI科技股，若估值继续增长，会更谨慎。最近调查显示，大多数分析师都预计英伟达还有上涨空间，其平均目标价较本周四收盘高9%。
  • 有华尔街最准分析师之称的美银策略师Michael Hartnett表示，人工智能领域处于“婴儿泡沫”时期，这是5月份主导市场的主题。在截至5月31日的一周，AI热潮推动下，科技类基金吸引了85亿美元的资金，创下历史新高。

    华尔街成“AI急先锋”，大举重塑金融世界，小摩、德银带头冲锋

    华尔街大行们因交易荒裁员之际，对于AI人才的招聘却在加速，各大投行间的人工智能“军备竞赛”正悄然上演着。

    苹果WWDC前瞻：性能不显、售价不香，分析认为大尺寸MacBook Air吸引力不大；将发布研发七年之久的MR

    • 苹果可能在2023年WWDC上发布15英寸MacBook Air，搭载M2、M2 Pro或M3芯片，起售价预计为1749美元。然而，分析师认为15英寸MacBook Air对消费者的吸引力不太大，因为性能并未有明显提升，售价方面也没有吸引力。
    • 苹果MR是一款在重重阻力之下、由库克强行推向市场的产品，技术不成熟、量产困难、设计部门反对。在AI风头正盛的当下，市场关注苹果能凭借它点石成金的魔法，让元宇宙再度伟大吗？

      GPT-4变笨引爆舆论，文本代码质量下降，OpenAI回应降本减料质疑

      大模型天花板GPT-4，是不是变笨了？先是少数用户提出质疑，随后大量网友表示自己也注意到了，还贴出不少证据。有人反馈，把GPT-4的3小时25条对话额度一口气用完了，都没解决自己的代码问题。无奈切换到GPT-3.5，反倒解决了。OpenAI官方回复说，GPT-4模型本身的能力没有变化。分析称，许多人感觉它表现变差，可能是心理作用。不过总的来说，GPT-4自发布以来到底有没有变笨，还是个未解之谜。

      媒体称亚马逊打算推出超低价手机套餐，公司否认，但电信股还是大跌

      市场担心，Verizon、AT&T和T-Mobile这三大全国性质电信运营商用户将迅速转向亚马逊提供的更便宜手机服务，而已与亚马逊开展无线服务合作的Dish Network将获益最多。为吸引Prime付费会员，亚马逊无限量数据套餐或低至每月10美元，甚至还可能免费。

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